Plus de temps pour conseiller.
Plus d'opportunités pour vendre.
Capitally s'occupe du reste.
La plateforme de bilan patrimonial pour les CGP : le client saisit ses données, Capitally calcule et projette, vous conseillez et êtes alerté dès qu'une opportunité se présente.
Ce que vivent la plupart des CGP. Chaque semaine.
Le temps perdu
Le premier rendez-vous client dure une heure. Mais la moitié se passe à chercher des informations que le client n'a pas avec lui. Le capital restant dû de son prêt, le détail de ses contrats, ses derniers relevés. Vous revenez. Parfois deux fois. Pour de la collecte — pas du conseil.
L'outil qui travaille contre vous
Après des heures de saisie, vous produisez une synthèse patrimoniale complète. Votre client la reçoit, dit merci, et ne la rouvre probablement jamais. Parce qu'un PDF de 30 pages conçu pour un expert ne parle pas à un client.
L'argent qui part ailleurs
Un héritage reçu, une vente immobilière, une prime exceptionnelle. Vous l'apprenez six mois plus tard, au détour d'une conversation. L'argent est déjà placé ailleurs — souvent mal. Cette opportunité de conseil et de placement, elle ne reviendra pas.
Capitally renverse la logique.
Vous envoyez un accès à votre client. Il remplit son bilan patrimonial chez lui, au moment où il peut retrouver ses documents et vérifier ses chiffres. Vous arrivez en rendez-vous avec un dossier structuré, des calculs déjà faits, et le temps de faire votre vrai métier.
Le client prépare, vous validez
Situation personnelle, revenus, charges, immobilier, placements — le client complète l'ensemble depuis son espace sécurisé. Les informations arrivent dans votre tableau de bord en attente de validation. Vous gardez la main sur tout.
Les calculs se font seuls
Retraite, droits de succession, capacité d'épargne, allocation recommandée — tout est calculé et projeté automatiquement selon le profil de risque et les objectifs définis par le client. Votre client voit ses risques chiffrés, clairement. Il comprend pourquoi il a besoin de vous.
Vous êtes alerté au bon moment
Votre client met à jour sa situation — rentrée d'argent, nouveau bien, changement familial. Vous recevez une alerte immédiate. C'est votre signal pour reprendre contact, avec la bonne proposition, avant que l'opportunité disparaisse.
À 49€ par mois, Capitally est rentabilisé dès votre premier nouveau client.
Sans Capitally
Avec Capitally
Un conseiller CGP valorise son temps entre 100 et 150€ de l'heure.
Capitally vous fait récupérer au minimum 2 heures par nouveau dossier.
Économie dès le premier client du mois : 200€ minimum.
Abonnement Solo : 49€/mois.
Et ce calcul ne tient pas compte des ventes additionnelles rendues possibles par les alertes patrimoine.
Ce que vous obtenez concrètement
Bilan patrimonial complet en 7 sections : situation personnelle, revenus, fiscalité, charges, immobilier, financier
Alertes conseiller en temps réel sur les mises à jour clients
Saisie autonome par le client depuis son espace personnel sécurisé
Tableau de bord cabinet avec statut de chaque dossier
Validation et contrôle total par le conseiller
Gestion multi-conseillers au sein du même cabinet
Calculs automatiques : retraite, succession, capacité d'épargne, allocation patrimoniale
Conformité RGPD native — données hébergées en France
Projections personnalisées selon le profil de risque et les objectifs du client
Séparation stricte des données entre cabinets
Prochainement :
- • Génération automatique de documents réglementaires (conformité AMF/ACPR)
- • Signature électronique intégrée
- • Branding à votre marque — logo et nom de votre cabinet sur la plateforme
Simple. Transparent. Sans surprise.
Un abonnement par cabinet, mensuel ou annuel au choix. Toutes les fonctionnalités incluses dès le premier euro.
Sans engagement — vous résiliez quand vous le souhaitez, directement depuis votre espace.
Solo
Pour les conseillers indépendants
58.80€ TTC
- Jusqu'à 3 conseillers
- Clients illimités
- Toutes les fonctionnalités
- Support email
La garantie Capitally
Si après 30 jours vous n'êtes pas pleinement autonome sur la plateforme — dossiers créés, clients invités, analyses générées — nous vous remboursons intégralement votre premier paiement, que ce soit mensuel ou annuel. Sans discussion.
Dans tous les cas : sans engagement, que ce soit en mensuel ou annuel, résiliation possible à tout moment directement depuis votre espace.
Les questions qu'on nous pose
La majorité le font volontiers — ils préfèrent prendre le temps chez eux pour retrouver leurs documents plutôt que d'improviser en rendez-vous. Ceux qui ne le font pas ? Vous complétez avec eux comme d'habitude, mais vous avez déjà la structure en place et vous gagnez du temps sur l'organisation.
L'abonnement annuel vous offre une économie substantielle (2 mois offerts) tout en conservant la même flexibilité. Dans les deux cas, vous pouvez résilier à tout moment directement depuis votre espace. La seule différence : vous payez une fois par an au lieu de tous les mois.
C'est exactement l'inverse. Quand un client voit ses risques chiffrés — le montant estimé des droits de succession que ses héritiers paieront, l'écart entre sa retraite estimée et ses revenus actuels — il comprend concrètement pourquoi il a besoin de vous. Capitally crée le besoin de conseil. Il ne le remplace pas.
Les données sont hébergées en France, chiffrées, avec une isolation stricte entre cabinets. Chaque cabinet accède uniquement à ses propres données. Conformité RGPD native et audit trail automatique sur toutes les modifications.
Moins d'une heure. Vous créez votre cabinet, configurez vos conseillers, et invitez vos premiers clients le jour même. L'interface est conçue pour être prise en main immédiatement — sans formation, sans consultant, sans délai.
Chaque semaine sans Capitally, c'est du temps perdu sur de l'administratif — et des opportunités manquées entre deux rendez-vous.
Configurez votre cabinet en moins d'une heure. Invitez votre premier client. Constatez la différence avant la fin de la semaine.